Os dados do cliente já estão no Salesforce. Mesmo assim, o vendedor abre o Word, copia nome, endereço, produto e valor manualmente, formata o documento, revisa para não ter erro e envia. Esse processo se repete para cada proposta, cada contrato, cada ordem de serviço. O DocGen para Salesforce da Help Remoto elimina esse retrabalho: documentos gerados em segundos diretamente do Salesforce, com os dados corretos, no template certo, prontos para envio e assinatura, sem nenhuma digitação manual.
Esses são os gargalos mais comuns de equipes que têm os dados no Salesforce mas ainda geram documentos manualmente. Cada um deles tem solução com DocGen integrado ao Salesforce.
O vendedor abre o Salesforce para ver os dados do cliente, abre o Word para montar a proposta e copia campo por campo. Processo repetitivo, sujeito a erro de digitação e que consome tempo que deveria ser gasto em venda, não em formatação de documento.
Nome do cliente errado, valor diferente do que está no CRM, prazo de contrato desatualizado. Erros que acontecem quando alguém copia manualmente dados de um sistema para um documento Word e que comprometem a credibilidade da empresa no momento mais importante da negociação.
Cada vendedor tem sua própria versão da proposta, do contrato e da ordem de serviço. Sem um template centralizado, o padrão visual e o conteúdo variam por pessoa. Quando o template muda, alguém sempre usa a versão antiga sem perceber.
Não tem como saber quando o documento foi gerado, quem enviou, se o cliente abriu, se foi assinado e qual versão foi a definitiva. Sem rastreabilidade integrada ao Salesforce, o controle documental depende de e-mail e memória de quem acompanha.
O DocGen para Salesforce impacta direto qualquer área que precise gerar documentos a partir de dados do CRM: Vendas, Jurídico, Operações e Financeiro. A Help Remoto mapeia os templates mais críticos de cada área antes de configurar a solução.
Propostas comerciais, apresentações de produto, ordens de serviço e cartas de intenção geradas em segundos diretamente do Salesforce. O vendedor gera o documento com um clique, sem sair do CRM, sem copiar nenhum dado e sem risco de erro.
Contratos gerados automaticamente a partir de dados do negócio no Salesforce, com as cláusulas corretas para cada tipo de cliente e produto. Revisão focada no conteúdo jurídico, não na formatação e na verificação de dados que deveriam já estar corretos.
Ordens de serviço, termos de entrega, notas de cobrança e relatórios de contrato gerados automaticamente a partir das informações registradas no Salesforce. Sem retrabalho de lançamento manual em outro sistema e sem documentos com dados divergentes do CRM.
A Help Remoto configura o DocGen integrado ao Salesforce com os templates reais da empresa, os campos mapeados corretamente e o fluxo de geração e envio estruturado para que o documento certo seja produzido no momento certo, sem nenhuma intervenção manual.
Levantamos todos os documentos que o time gera hoje a partir de dados do Salesforce, mapeamos os campos utilizados em cada template, identificamos as variações por tipo de cliente ou produto e definimos a estrutura de geração antes de configurar qualquer automação.
Configuramos o DocGen com os templates padronizados da empresa, mapeamos os campos do Salesforce para cada variável do documento e integramos a geração ao fluxo de trabalho existente: o documento é criado no momento certo do processo, com os dados corretos, sem etapa manual intermediária.
Configuramos o envio automático para assinatura digital integrado ao Salesforce, com registro de abertura, assinatura e devolução na linha do tempo do cliente. O status de cada documento fica visível no CRM sem precisar verificar e-mail ou solicitar confirmação manualmente.
O DocGen para Salesforce conecta o CRM que a empresa já usa com as ferramentas de geração de documento, assinatura digital e armazenamento, criando um fluxo completo desde a geração até a guarda do documento assinado.
CRM onde os dados do cliente, do negócio e do produto já estão registrados. O DocGen usa esses dados como fonte única de verdade para gerar cada documento, eliminando qualquer necessidade de copiar informação de um sistema para outro.
Solução de geração automática de documentos integrada ao Salesforce. Templates configurados com campos dinâmicos do CRM, geração de PDF ou Word em um clique, suporte a lógica condicional para variações de conteúdo por tipo de cliente ou produto.
Integração com plataformas de assinatura digital para envio automático do documento gerado, com rastreabilidade completa de abertura, assinatura e devolução registrada diretamente na linha do tempo do cliente no Salesforce.
Armazenamento dos documentos gerados e assinados no SharePoint ou OneDrive da empresa, vinculados ao registro do Salesforce. Repositório central com controle de versão, permissões por área e acesso sem precisar buscar em e-mail ou pasta local.
O DocGen by Nintex é compatível com as principais edições do Salesforce, incluindo Sales Cloud, Service Cloud e plataformas com Salesforce Platform. A Help Remoto verifica a compatibilidade com a edição específica da empresa durante o diagnóstico inicial e confirma os pré-requisitos antes de iniciar a configuração.
Sim. O DocGen suporta lógica condicional nos templates, o que permite gerar documentos com conteúdo, cláusulas ou formatação diferentes dependendo do tipo de cliente, do produto contratado, da região ou de qualquer campo disponível no Salesforce. A Help Remoto configura as regras de variação conforme o processo real da empresa.
Sim. O DocGen pode ser configurado para enviar o documento automaticamente por e-mail para o cliente assim que é gerado, para uma plataforma de assinatura digital ou para um canal de comunicação definido pela empresa. O envio acontece como parte do fluxo do Salesforce, sem nenhuma ação manual do vendedor além de acionar a geração.
Cada documento gerado pelo DocGen é registrado automaticamente na linha do tempo do cliente no Salesforce: data de geração, versão do template utilizado, status de envio e, quando integrado à assinatura digital, data de abertura e data de assinatura. O histórico documental fica centralizado no CRM sem precisar verificar e-mail.
Depende do fluxo desejado. Para geração e armazenamento de documentos sem assinatura digital, nenhuma plataforma adicional é necessária. Para envio com assinatura eletrônica rastreável, a integração com uma plataforma de assinatura digital é necessária. A Help Remoto avalia as opções disponíveis e recomenda a integração mais adequada para o processo e o volume da empresa.
A Help Remoto mapeia os templates, configura o DocGen integrado ao Salesforce e estrutura o fluxo de geração, envio e assinatura para que o documento certo seja produzido no momento certo, sem nenhuma digitação manual. Comece pelo diagnóstico.
